Gestione Offerte Web
Manuale Utente
Versione 23.2 — Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
All'apertura del programma viene mostrata la schermata di accesso. Qui devi inserire le tue credenziali per entrare nel sistema.
| Tipo | Come si riconosce | Cosa vede |
|---|---|---|
| Amministratore | Utente con permessi admin | Tutte le offerte di tutte le aziende |
| Capo Area | Utente con ruolo capo area | Offerte della propria azienda |
| Agente | Username che inizia con un numero | Solo le proprie offerte |
Questa e' la pagina principale del programma. Qui puoi consultare tutte le offerte, aggiungere note, colorare le righe e navigare verso le altre sezioni.
La griglia mostra l'elenco delle offerte con le seguenti colonne:
Sotto la griglia principale c'e' una seconda griglia che mostra il dettaglio delle righe dell'offerta selezionata: numero riga, articolo, descrizione, quantita', prezzo unitario e note della riga.
Ogni volta che selezioni un'offerta nella griglia principale, il dettaglio si aggiorna automaticamente.
Facendo doppio click su una riga nella griglia offerte, appare un popup con:
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Aggiungi/Modifica nota offerta | Apre un popup dove puoi scrivere una nota per l'offerta selezionata. Puoi anche programmare un promemoria via email scegliendo una data e i destinatari. |
| Leggenda dei colori | Mostra la tabella con tutti i colori disponibili e il loro significato. |
| Anagrafica clienti | Apre la pagina dell'anagrafica clienti (vedi sezione 3). |
| Colora riga offerta | Apre il pannello per assegnare un colore all'offerta selezionata. Utile per evidenziare offerte importanti o categorizzarle. |
| Aggiungi/Modifica nota di riga | Come la nota offerta, ma riferita alla singola riga di dettaglio selezionata. |
La pagina anagrafica mostra l'elenco completo dei clienti. Da qui puoi consultare i dati dei clienti, aggiungere annotazioni e accedere alla gestione dei contatti.
Dalla pagina offerte, clicca il pulsante Anagrafica clienti.
La griglia mostra i seguenti dati per ogni cliente:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Azienda | Codice dell'azienda di appartenenza |
| Rag. sociale | Nome completo del cliente |
| Indirizzo | Indirizzo del cliente |
| Citta' | Citta' del cliente |
| Prov. | Provincia (sigla) |
| Nazione | Codice nazione |
| Telefono | Numero di telefono |
| Agente | Agente commerciale assegnato |
| Note | Annotazioni libere sul cliente |
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Aggiungi/Modifica annotazione | Apre un popup dove puoi scrivere o modificare una nota libera sul cliente selezionato. |
| Gestione contatti | Apre la pagina dei contatti del cliente selezionato (vedi sezione 4). |
| Torna alle offerte | Torna alla pagina principale delle offerte. |
Questa pagina permette di gestire i contatti (persone di riferimento) di un cliente specifico. Puoi aggiungere, modificare ed eliminare contatti con nome, email e telefono.
In alto viene mostrato il nome del cliente selezionato. La griglia sottostante elenca tutti i contatti associati:
Clicca il pulsante Torna all'anagrafica per tornare alla lista dei clienti.
Verifica di aver scritto correttamente il nome utente e la password. Attenzione alle maiuscole e minuscole: la password e' case-sensitive (distingue tra lettere grandi e piccole). Se il problema persiste, contatta l'amministratore di sistema.
Attendi qualche secondo, il sistema sta caricando i dati. Se il messaggio resta visibile per piu' di 30 secondi, prova a ricaricare la pagina con il tasto F5 del browser.
Il sistema mostra solo i dati ai quali hai accesso in base al tuo ruolo:
Se ritieni di non vedere dati che dovresti vedere, contatta l'amministratore.
Sotto ogni intestazione di colonna c'e' un campo di testo. Scrivi una parola (o parte di essa) e la griglia mostrera' solo le righe che contengono quel testo nella colonna corrispondente. Per rimuovere il filtro, cancella il testo dal campo.
Quando aggiungi una nota a un'offerta, puoi spuntare la casella "Promemoria con email" e scegliere una data. Il giorno scelto, il sistema inviera' automaticamente un'email di promemoria a te e ai destinatari che hai selezionato.
Puoi usare la funzione di stampa del browser: premi Ctrl + P per aprire la finestra di stampa. La pagina e' ottimizzata per la stampa.
Per sicurezza, dopo 90 minuti di inattivita' il sistema ti disconnette automaticamente. Dovrai effettuare di nuovo l'accesso dalla pagina di login.